東南亞電商市場分析報告—東南亞電商的基礎設施

2022/12/12 分類:行業新聞 1517 0

01 東南亞線上支付情況

電商的發展，離不開線上支付，而東南亞的線上支付到底如何？如下表東南亞海外倉

東南亞各國支付方式（資料來源于知乎）

信用卡支付：最普及的支付方式之一，除越南跌至 60%外，其他五國均趨近90%-100%的普及率。

銀行轉賬：最普及的支付方式之二，印尼，越南和泰國的普及律高達 94％，86％和 79％。然新加坡卻對此頗為「感冒」低至 38%。

貨到付款：貨到付款最能俘獲越南和菲律賓芳心。這兩國超過 80％的商家提供該項服務。

線下 POS：線下 POS 支付在泰國和越南備受青睞，近 50％的商家提供該項服務。

分期付款：分期付款更貼近越南（47％）和印尼（42％）經濟特色，是喚起消費者購物欲的有效手段，且這一趨勢逐年增長。

由上表即可看出，東南亞普遍偏好線下支付。據調查，58%的東南亞公民對網上分享的財務信息表示擔憂，全球的平均水平為 49%。印度尼西亞，菲律賓和馬來西亞的高水平的欺詐和網絡攻擊，導致消費者對在線交易保持謹慎態度。但是，隨著印度最大的移動支付平臺 Paytm，印尼的 DANA 和 OVO，菲律賓的GCash（Globe Telecom）和 PayMaya（PLDT）的發展，甚至打車軟件 Go-Jek 和 Grab也陸續推出支付功能，東南亞的線上支付雖然還處在緩慢發展階段，但是市場的機會仍然巨大，同時也伴隨著挑戰和機遇。

02 東南亞物流情況

還處在發展中的東南亞國家，后端的物流和供應鏈并不總能跟上電商的發展速度。直到 2018 年，東南亞的物流體系只覆蓋到了大部分國家的一二線城市，還沒有全方位鋪開，一是源于東南亞各國特別是印尼，馬來西亞等國地理環境復雜，島嶼叢生，交通堵塞；另一方面也是源于物流公司供不應求，一般的物流公司會主要瞄準印尼，馬來，泰國和越南這幾個國家，但是在配送的繁忙階段，物流公司仍然會積壓大量存貨來不及配送，從而導致配送不及時，延遲配送，用戶的體驗感下降；與此同時，一部分的物流公司并沒有提供物流信息，造成收貨時間不確定，運輸時間不符合預期等等問題，消費者對電商運輸的體驗越來越差。不得不說，東南亞的物流運輸目前還處在非常落后的階段，但是，是挑戰也是機遇。大的電商玩家都已經開始建立自己的物流體系，例如 Lazada（阿里系）與 Shopee（騰訊系）等巨頭玩家都正在加速投資構建自營物流網絡與平臺配套的物流服務，對于正處在紅利上升期的東南亞市場來說，相信也會越來越完善。兵馬未動糧草先行，物流作為電商的重要基礎設施之一也定會先電商一步進入上升期。?

03 東南亞人口紅利與線上購物習慣

（1）東南亞互聯網人口東南亞互聯網人口與電商增長齊頭并進，目前已達到 2.6 億。到 2020 年這一數字將攀升至 4.8 億漲幅 185%。屆時東南亞青年人口（低于 40歲）比重將達到 70%（中國僅 57%），青年人群將逐步接管東南亞市場。由下表即可看出，到 2020 年，東南亞的互聯網的使用人數將會有大規模的提升，特別是印尼，越南和菲律賓等國家。

東南亞海外倉

（資料來源于 TMO）

另外，據 Statista 的報告顯示，在印尼電商用戶年齡分布方面，至 2017 年年底，18-24 歲用戶占 34.41%，25-34 歲 41.58%，35-44 歲占23.7%，45 歲以上占 0.31%。而在電商用戶收入方面，每用戶平均收入（ARPU）由 2016 年的 67.37 美元增至2018 年的 89.15 美元，增幅32.32%。低中高三層次收入人群分布均勻，各占 30%左右。龐大的年輕群體和客觀的收入水平，意味著更為旺盛的購買力和對電商的更大的接受度。

（2）東南亞線上購物習慣

① 由下表可以看出，東南亞消費者普遍熱衷于在每周三，以及每天的 10 點-17點以及 21 點-23 點進行購物，這也為廣告投放提供依據。

東南亞海外倉